作为国内首个聚焦于买方投顾的权威项目，本届活动延续首届聚焦专业有温度的投顾团队和基金投顾优秀案例主题，增设“AI 投顾”征集类别，旨在从“媒体+智库+数据”三大链条，深度透视投顾业务的发展模式和趋势，推动财富管理行业从规模扩张向高质量发展迈进。

全媒体 金牌 买方投顾 投顾业务 金牌投顾 2025-10-20 12:04  3

作为国内首个聚焦于买方投顾的权威项目，本届活动延续首届聚焦专业有温度的投顾团队和基金投顾优秀案例主题，增设“AI 投顾”征集类别，旨在从“媒体+智库+数据”三大链条，深度透视投顾业务的发展模式和趋势，推动财富管理行业从规模扩张向高质量发展迈进。

全媒体 金牌 买方投顾 投顾业务 金牌投顾 2025-10-17 19:09  5

过去一年，A股市场表现亮眼，投资者行为更趋成熟，对财富管理机构的服务能力提出更高要求。传统以销售为导向的业务模式难以为继，行业价值重心加速向投顾能力与客户陪伴倾斜。

生态 平安 证券 财富管理 投顾业务 2025-10-12 10:36  6

经深圳证监局核查，优品投资顾问存在一系列问题。在投顾业务开展过程中，个别投顾在客户群发送误导性内容；部分投资顾问在直播时提供涉及具体个股的投资建议，同时公司对部分员工自媒体账户的展业情况缺乏有效合规管理。此外，部分投资建议、咨询服务缺少合理依据或风险提示，客户

优品 顾问 深圳证监局 投资顾问 投顾业务 2025-09-30 19:22  5